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财税公司客户管理系统 |
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用户反馈我们公司客户比较多，一般都是两三个会计一组来管理100个客户或200个客户，这样有会计离职的时候客户的资料以及其他信息，组内其他的会计还是比较熟悉的，交接起来就省了好多事。但是我看咱们的客户管理系统每个客户只能分配给一个会计，怎么样才能让组内会计共同管理这200或300个客户呢？针对这种情况我们系统开发了用户组管理功能，可以方便解决这个问题。系统功能设计思路：新建一个用户组，例如名字叫：海淀组，主要是管理海淀区的客户。然后组员是：王会计、张会计、李会计。把这些客户分配给王会计，把张会计和李会计设置为组长就可以了（这三个会计都需要授权：分配的客户，张会计和李会计还需要授权：适用用户组）。一句话总结就是：组长可以管理组内其他组员的客户信息。
为财务公司量身订做的客户管理系统。和财务公司办事流程完全符合。举例来说明下：
1、办理执照，变更法人等事项登记在日常业务管理里边。
2、执照办理完成后做代理记账。每月报税可以管理客户报税进度，有效避免漏报税。
3、税控托管的客户，管理客户税控盘抄税清卡进度。
4、提供地址的客户，登记管理地址收费情况。
5、代理记账收费管理，欠费客户管理可以统计欠费客户。
6、后客户把账务拿走了，或者公司注销了，就把客户状态标记为已删除或者已注销，或者直接删除客户资料就可以了。
7、其他一些功能客户合同管理、工商年检管理、税务年报管理等系统都有。
系统里所有的客户资料都是可以导出的，而且导出的内容是可以配置化的。例如只导出客户名称和统一社会信用代码，只需要新建一个导出配置，然后配置公司名称和统一社会信用代码就可以了。这样有导出权限的用户就可以导出客户资料了。客户资料导出可以新建多个配置，分别用于不同的用途。
